阿里仍有望问鼎史上最大上市融资

时间:2014年10月07日信息来源:腾讯财经 收藏此文 【字体:

阿里仍有望问鼎史上最大上市融资

19日,阿里巴巴成功登陆纽约证券交易所,融资218亿美元,成为美国史上最大一笔上市融资,该融资额也令阿里巴巴的上市跻身全球第三,仅次于中国农行和工行。但有业内人士对腾讯财经表示,阿里巴巴接下来仍有望超越工行、农行的上市融资额,成为史上融资规模最大的一笔IPO。

这名不愿透露姓名的投行人士表示,上述218亿美元的IPO融资额,是根据3.2亿股发行股数计算得出的,但如果阿里巴巴的承销商在未来一个月时间内,决定实施“绿鞋期权”,那么融资额最高将达到250亿美元,超过2010年中国农业银行上市时221亿美元的融资额。

所谓“绿鞋期权”,指上市企业授予其承销商的一项权利,即承销商有权在企业上市后一段时间内,选择比预定发行规模多发一定比例的股份。

根据阿里巴巴的招股说明书显示,阿里巴巴计划发行3.2亿股,其中1.23亿股为新股,1.97亿股为老股东献售,包括雅虎、马云、蔡崇信都是献售股东。

招股说明书中特别指出,承销商有权在上市后30天内,增加发行15%的股票。如果承销商全额执行,则发行总股数将增加4000多万股,达到3.68亿股,按照每股68美元的发行价计算,融资总额将达到250亿美元。

上述投行人士对腾讯财经表示,“绿鞋期权”通常是为了帮助上市企业在进入二级市场后,实现平稳过渡、稳定股价波动而存在的一种机制,如果市场状况良好,投资者兴趣高涨,则承销商很可能会执行“绿鞋期权”。

阿里巴巴上市当天受到投资者追捧,最终报收于每股93.89美元,涨幅近40%。纽交所负责上市业务的执行副总裁斯考特卡特勒(Scott Cutler)在19日阿里巴巴上市当天曾表示,“阿里巴巴的‘绿鞋’将会被执行。”

但也有业内人士指出,承销商最终是否执行这一选择权,还将取决于阿里巴巴股价接下来一两周时间内的表现。

尽管阿里巴巴上市当天股票涨势良好,但同时也引起了部分投资者的警觉,认为阿里巴巴目前的价位可能过高。

纽约大学商学院金融学教授阿斯沃兹达摩达兰(Aswath Damodaran)此前指出,阿里巴巴潜在的公司治理制度的风险,使得其可能是一桩适合交易员的短线投资,而并非一桩好的长线投资。

一位在硅谷从事天使投资的人士此前对腾讯财经表示,“68美元的发行价显然定的比较低,80至90美元也还可以买,90以上我需要考虑考虑。”(腾讯财经 纪振宇 发自纽约)

 

(编辑:陈旭)
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